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ADSの8月期決算報告が出ていたけれど・・・

ADSの8月期決算報告が出ていました。

  • 売上:583万L$
  • 経費:327万L$
  • 給与:241万L$
  • 配当(純益):15万L$

スタッフ給料は、経費後残高256万L$の94%、241万L$と相変わらず大盤振る舞いな給料。
株主やトレーダーにとって肝腎の配当は、経費後残高の6%、15万L$。

フォーラムに「給料内訳を教えて」と投稿がありましたが、相変わらず決算報告テンプレートに説明がしてあるとか具体的なことは回答してませんでした。
ちなみに、膨大な給料の支払いがはじまった今年1月の決算報告には「RL給料を支払う常勤の熟練したコンテンツ開発業者を雇う」とありますが、その給料体系については触れていません。

ADSの給料割合や配当性向ってちゃんと決まっているんでしょうか。
直近の6月期からの決算を見てみると・・・。

  • 6月経費後残高:187万L$
    • 給料:165万L$(88%)
    • 配当:20万L$(11%)
  • 7月経費後残高:191万L$
    • 給料:181万L$(95%)
    • 配当:10万L$(5%)
  • 8月経費後残高:256万L$
    • 給料:241万L$(94%)
    • 配当:15万L$(6%)

フォーラムでの給料内訳の質問に対して「今月の配当は大きくなった」と言っていますが・・・。
確かに前月比で配当は5万L$アップしています。
が。
6月配当と比べると金額で5万L$のダウン、経費後残高割合では6月11%の約半分、6%にまで落ちています。

給料内訳や配当性向の明確な説明はないし、過去の実際を見ても一貫した比率ではないし。
今ひとつ信頼性に欠けますね。

ADSが8月期収益予想

ADSが今月の収益予想を5,990,007L$と発表しています。

・ADS Revenue Forecast of 5 990 007 L$ (growth is coming back):SL Capital Exchange Home
http://www.slcapex.com/home/story/ADS/5904

はじめは約600万L$の純益=配当、0.34L$/株!? かと思いましたが。
どうやら売上のようです。(^^; トホホ
ですよね。
あり得ない金額ですもん。うはは

ちなみに、過去2ヶ月の売上。

6月=475万L$
7月=492万L$

けっこうな増収ではあります。
ADSは経費がけっこうバラついていて、純益は売上の6月4.2%、7月2.0%。
純益の予想はしづらいのですが、今月純益を売上の4%で計算すると24万L$。
株式総数1750万株で割って、0.0137L$/株ですか。

6月(7月実施)=0.0114L$/株、7月(8月実施)=0.0057L$/株から見るとまあまあの配当になりますね。

 

ところで、ADS株は3日前に0.1L$まで暴落し、現在の株価は0.85L$。
今月売上予想からの更にまた予想した配当0.0137L$/株を現在株価0.85L$で計算すると配当利回りは1.61%。
これでやっと株価も配当も順当な感じ、でしょうか。

いったん暴落したADS株。
この収益予想でまた上がる?
個人的には今の株価か、も少し低め、でいいように思ってみたり・・・。

ADSより7月決算報告

・Financial Reports – for CEO Posting Only:SL Capital Exchange Forums
http://www.slcapex.com/forums/topic/ADS/3097?page=3

6月決算は前月より減収減益でしたが、7月決算は増収減益。
増収分が給与等7月増加分と同額で、更に経費が13万L$増加。
結果として配当は6月の半額の10万L$になっています。

売上:492万L$(前月+17万L$)
経費:301万L$(前月+13万L$)
給与等:181万L$(前月+17万L$)
配当:10万L$(-10万L$)

これまでの配当履歴を見ると、5月:40万L$ → 6月:28.9L$ → 7月:20万L$ → 8月:10万L$ と着実に低下してきています。
アンシェ・チャンによる個人SPOも宙に浮いたまま実施されず、ADSさん大丈夫?

ちなみにADS現在株価は1.07L$。
ひと株あたり0.0057L$の配当になりますから、利回りは0.53%。
ん~。

MRGブログでADSが酷評されてた

・ADS update :marixgroup.wordpress.com
http://marixgroup.wordpress.com/2012/07/03/ads-update-6/

6月期決算が前月比減収減益になっているADSですが、MRGブログは6月末のADS社CEO、Wiliさんのコメントを引用した上で酷評しています。

最近出たレポートでは、6月の配当予想は今の株価で配当利回りが1%というものです。
これは明らかに期待外れです。
数日前、ADS社CEOはフォーラムで「収益は増加している」と自慢していました。

Jun 28th, 04:00
Wili Clip Re: Looking to Liquidate shares for 1.25 Each
Edited by author Jun 28th, 04:01

ADS company with its asset is doing just fine.
ADS社はその資産も含めてとても順調に進んでいます。

Revenue is growing and total number of players is growing too.. our products are selling really well and we are creating new ones.
収益も総プレーヤー数も増大し、我々の製品は本当に売れており新製品を開発し続けています。

しかし悲しいことに、結局この投稿に見合う額面通りの結果はなく、この投稿をタイプしていた時に彼の鼻はピノキオのように長く伸びていたのかも知れません。
ADS社6月レポートの現実は、収益の著しい低下でした。
「ADS社に対する虚偽の投稿をしてはならない」という勧告は、当のADS社CEOは対象外のようです。

ただ、この6月期の結果でよいことがあるとすれば、それは個人SPO200万株による株式総数の希釈が起こらないだろうということです。
少なくともアンシェ・チャンさんが交渉価格での個人SPOにまだ興味を持っているとは思えません。

現在の株価低下傾向は当分続くだろうし、今月の配当詐称により買い注文サポートが0.8L$以下になるのではないかと心配しています。

えと、上の「ADS社に対する虚偽の投稿をしてはならない」というのは、ADS社フォーラムでの勧告。
ADSって何故かかなり批判が激しくて度々フォーラムが炎上してました。
なので、数ヶ月前からCEO判断で投稿が削除されたりスレッドが凍結されてたり。

今日出されたADS社6月財務報告では、違法コピー転売やオートマティックプレイヤー(bot)、セキュリティーなどへの対策がその内容のほとんどを占めています。

・ADS monthly financial statement for June2012:SL Capital Exchange Home
http://www.slcapex.com/home/story/ADS/5632

どうも、ADS社はフォーラムに限らず事業内容も攻撃者との戦いにそのエネルギーのほとんどを費やしているように見えちゃいます。

上や拡大を目指すのもいいけれど、しっかりとした地盤固めが必要なんじゃまいか、と思ってみたり。

ADS-6月期決算

ADSから6月期の財務レポートが出ていました。

・SL Capital Exchange Forums
http://www.slcapex.com/forums/topic/ADS/3097?page=2

売上:475万L$(前月-140万L$)
経費:288万L$(前月-45万L$)
給与等:164万L$(前月-89万L$)
配当:20万L$(前月-9万L$)

減収で目立つのは、ゲーム売上の前月比-124万L$、広告ネットワーク-10万L$。
前月配当289,000L$(0.0165L$/株)から200,000L$(0.0114L$/株)と下がってます。
株価も0.96-1.16まで下がってきてますが・・・。